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CONSEILS AUX ENTREPRISES

 

Corporate Finance Advisory

Structured Credit

  • "Capital structure optimization" : Nous intervenons soit de manière ponctuelle soit de manière permanente sur des sujets tactiques et stratégiques d'optimisation de la Structure du capital.

     

  • "Liability Management" : nous analysons l'ensemble des sources de financement figurant au bilan en vue d'éventuelles améliorations possibles et surtout réalisables (Echange de dettes, Rachat de dettes, renégociation de covenants, waiver...)

     

  • "Restructuring" : nous conseillons des entreprises devant faire face à des difficultés d'origine financières (excess leverage, breach of covenant...) ou d'origines politiques (problèmes de réglementations, problèmes politiques du pays...) sur la mise en place d'un plan de restructuration viable et présentable aux créanciers, actionnaires et tribunaux.

  • Nous intervenons comme conseils indépendants auprès d'entreprises réalisant des émissions obligataires de type "Asset Back Securities" et "Project Finance".

     

  • Nous réalisons l'essentiel de ces opérations auprès d'entreprises basées dans les pays émergents et actives dans les secteurs des matières premières et des infrastructures. Voir nos transactions

     

  • Nos conseils couvrent : 
    • Size & pricing
    • Underwriter/counterparty selection
    • Rating
    • Identification of key ratings drivers
    • Pro forma ratings analysis
    • Ratings assessment : 
      • Credit ratings analysis and mapping
      • Ratings process management