Paris, den 31. März 2024 – Dank der Unterstützung seiner Investoren und Partner, insbesondere von Family Offices sowie französischen und europäischen institutionellen Anlegern, verfügt der IVO Legal Strategies Fund III SLP über 110 Mio. € für Investitionen. Die unabhängige Verwaltungsgesellschaft, die über zehn Jahre Erfahrung in dieser Anlageklasse verfügt und in dieser Zeit 50 Fälle finanziert hat, bekräftigt damit ihre Fachkompetenz und ihren Status als wichtiger französischer Akteur in einem weltweit stark wachsenden Markt.
Der Markt für Prozessfinanzierung (auch als Drittfinanzierung bezeichnet) – bei der gerichtliche Schritte von Unternehmen, Verbänden oder Stiftungen finanziert werden, um ihnen die Durchsetzung von Schadensersatzansprüchen zu ermöglichen – verzeichnet weltweit und in Europa ein starkes Wachstum. Das Europäische Parlament schätzte im Jahr 2019, dass dieser Markt bereits ein Volumen von rund 1 Milliarde Euro hatte[1] in Europa aus, während laut Research Nester das Volumen der weltweit durch Dritte finanzierten Rechtsstreitigkeiten zwischen 2023 und 2035 voraussichtlich mit einer jährlichen Wachstumsrate von 13,14 % weiter steigen wird.[2] Im angelsächsischen Raum, wo der Markt bereits ausgereifter ist, findet die Inanspruchnahme von Drittfinanzierungen bei Rechtsanwälten und Rechtsabteilungen zunehmend Anklang.
Indem IVO Capital mit diesem dritten Jahrgang das Kapitalaufnahmevolumen verdoppelt, setzt das Unternehmen die Konsolidierung seiner Strategie im Bereich der Prozessfinanzierung fort und erweitert seine Kapazitäten, um Prozessparteien die finanziellen Mittel zur Verfügung zu stellen, die sie benötigen, um vor Gericht zu klagen und eine Entschädigung für ihre Schäden zu erwirken.
IVO Capital ist seit zehn Jahren auf dem Markt für Prozessfinanzierung tätig, zählt zu den Pionieren in Europa und ist derzeit eines der wenigen Unternehmen dieser Art mit Sitz in Frankreich.
Die ersten Prozessfinanzierungsfonds von IVO Capital konzentrierten sich im Wesentlichen auf Handelsrechtsstreitigkeiten in angelsächsischen Rechtsordnungen. Mit der zunehmenden Nutzung der Schiedsgerichtsbarkeit[3] sowie die zunehmende Bedeutung von Schadensersatzklagen in Europa, insbesondere im Wettbewerbsrecht[4] sowie im Datenschutz (DSGVO), wo sich Schadenersatzklagen nach der Verhängung von Geldbußen seit der „Schadenersatzrichtlinie“ (Richtlinie 2014/104/EU) allgemein durchgesetzt haben, hat IVO Capital seine Anlagestrategie weiterentwickelt. Heute ist das Portfolio der finanzierten Transaktionen sowohl geografisch (Kontinentaleuropa, Vereinigtes Königreich, Nordamerika und andere Regionen) als auch hinsichtlich ihrer Art stärker diversifiziert:
- Schadensersatzklagen infolge von Verurteilungen durch Regulierungsbehörden (insbesondere Wettbewerbsbehörden)
- Klagen auf Ersatz von Schäden, die durch die Nichterfüllung vertraglicher Verpflichtungen entstanden sind (im Schiedsverfahren oder vor staatlichen Gerichten)
Derzeit finanziert IVO Capital Partners über seinen zweiten Fonds groß angelegte Maßnahmen zum Schutz der europäischen Verbraucher und zur Entschädigung von Kartellopfern.
„Der erfolgreiche Abschluss unseres dritten Fonds markiert einen entscheidenden Wendepunkt in unserer Strategie im Bereich der Prozessfinanzierung. Er bestätigt das wachsende Interesse französischer und europäischer Investoren an dieser aufstrebenden Anlageklasse sowie die zentrale Rolle, die wir auf diesem Markt spielen können, um den Zugang zur Rechtspflege zu erleichtern. Wir sind fest entschlossen, leistungsstarke und verantwortungsvolle Lösungen anzubieten, um Mehrwert für unsere Investoren zu schaffen und den Zugang zur Justiz zu vereinfachen. .“ – Sidney Oury, Mitbegründer und Geschäftsführer von IVO Capital Partners
“Wir haben in den letzten zehn Jahren ein solides Netzwerk aus Kontakten und Vertrauen zu Rechtsanwälten, Leitern der Rechtsabteilungen und Verbraucherverbänden aufgebaut, die von den Finanzierungslösungen profitieren können, die uns diese Kapitalbeschaffung ermöglicht. Der europäische Markt befindet sich in voller Expansion, und der Zeitpunkt dieser Kapitalbeschaffung passt perfekt zu dem wachsenden Bestreben verschiedener Kläger und Rechtsanwälte, Finanzierungsmöglichkeiten und -alternativen zu prüfen, um ihre Rechtsstreitigkeiten mit den besten Erfolgsaussichten zum Abschluss zu bringen. .“ – Paul de Servigny, Fondsmanager für Prozessfinanzierungsfonds bei IVO Capital Partners
Über IVO Capital Partners
IVO Capital Partners ist eine unabhängige französische Vermögensverwaltungsgesellschaft, die ein Vermögen von über 1,3 Mrd. verwaltet. Das 2012 gegründete Unternehmen investiert in börsennotierte und nicht börsennotierte Kredite, insbesondere in Unternehmensanleihen aus Schwellenländern sowie in die Finanzierung von Rechtsstreitigkeiten. Dank der Fachkompetenz von IVO Capital Partners erhalten ihre Anleger Zugang zu neuen, übersichtlichen und rentablen Anlageuniversen. Zudem ermöglicht die Gesellschaft einerseits Unternehmen in Schwellenländern den Zugang zu Finanzmitteln und unterstützt andererseits Rechtsstreitigkeiten, damit diese zu einer Entschädigung führen. Das Unternehmen beschäftigt 30 Mitarbeiter und investiert in mehr als 50 Ländern.
Pressekontakt • Chiara Billy Lelandais • chiara@katchreyners.com • 06 33 72 75 59
[1]Verantwortungsvolle private Finanzierung von Rechtsstreitigkeiten – Europäisches Parlament: Erste Untersuchungen, die sich auf die Ergebnisse einer Umfrage und Interviews mit Geldgebern stützten, schätzten, dass der TPLF-Sektor in Europa etwa 0,8 % des Gesamtumsatzes des Marktes für Rechtsdienstleistungen ausmachen könnte, was für die EU-27 im Jahr 2019 einem Volumen von rund 1 Milliarde Euro entspräche. März 2021
[2]Markt für Prozessfinanzierungen, 2023–2035, Research Nester
[3] Beilegung internationaler Handelsstreitigkeiten – ICC Frankreich
[4] Schadensersatzklagen infolge von Kartellabsprachen: Wie nationale Gerichte in Europa die Mehrkosten bewertet haben (Ausgabe 2021) – Concurrences
