Paris, den 4. November 2025 – Die unabhängige Verwaltungsgesellschaft IVO Capital Partners gibt die Auflegungdes „IVO Legal Strategies Fund IV“ bekannt, ihres vierten Fonds zur Finanzierung von Rechtsstreitigkeiten. Dieser neue Fonds, der gemäß Artikel 8 der SFDR aufgelegt wurde, strebt ein verwaltetes Vermögen von 150 Millionen Euro an und beabsichtigt, in mehr als 40 verschiedene Rechtsstreitigkeiten, vorwiegend in Europa, zu investieren, womit IVO Capital Partners seinen Status als führender Akteur auf dem Kontinent untermauert. Diese Auflegung erfolgt vor dem Hintergrund eines starken Wachstums des europäischen Marktes, das durch die Schadensersatzrichtlinie, die Zunahme von Massenklagen in den Bereichen DSGVO, Verbraucherschutz und Wettbewerb sowie den anhaltenden Anstieg der Verfahrenskosten angekurbelt wird, was einen erhöhten Bedarf an Drittfinanzierung schafft.
Ein vierter Fall, der die Fachkompetenz und Erfahrung der auf europäische Rechtsstreitigkeiten spezialisierten Teams von IVO Capital Partners untermauert
Der IVO Legal Strategies Fund IV strebt ein Volumen von 150 Millionen Euro an und wird hauptsächlich in Kontinentaleuropa investieren, insbesondere in Frankreich, Deutschland, Spanien, den Niederlanden und Portugal. Gemäß Artikel 8 der SFDR verfolgt dieser Fonds das Ziel, ein diversifiziertes Portfolio aufzubauen, das komplexe Handelsrechtsstreitigkeiten, Schiedsverfahren sowie Schadenersatzklagen – insbesondere im Zusammenhang mit Kartellen oder dem Schutz personenbezogener Daten – im Rahmen von Sammel- oder Einzelklagen umfasst.
Seit der Auflegung seines ersten Fonds zur Finanzierung von Rechtsstreitigkeiten im Jahr 2014 hat IVO Capital Partners bereits mehr als 200 Millionen Euro eingeworben und investiert. Das Unternehmen hat weltweit fast 90 Fälle finanziert, wobei der Anteil in Kontinentaleuropa stetig zunimmt (40 % der insgesamt finanzierten Fälle und bis zu 80 % beim dritten Fonds). Die Auflegung des dritten Fonds, des IVO Legal Strategies Fund III, markierte eine Beschleunigung des Investitionstempos, die im Einklang mit dem rasanten Anstieg der Nachfrage nach Finanzierungen auf dem europäischen Markt steht. IVO Capital Partners ist zudem aktives Mitglied der European Litigation Funders Association und der International Litigation Funders Association, was seine Schlüsselrolle bei der Entwicklung und Strukturierung der Branche unterstreicht.
Ein stark wachsender europäischer Markt
Angesichts der zunehmenden Bedeutung von Schadensersatzklagen, insbesondere im Wettbewerbsrecht sowie im Datenschutz (DSGVO) und im Verbraucherschutz, wo Schadensersatzklagen nach der Verhängung von Geldbußen mittlerweile weit verbreitet sind, stellt Kontinentaleuropa heute eine bedeutende Quelle für Geschäftsmöglichkeiten dar. Die Umsetzung der Schadensersatzrichtlinie (2014/104/EU) hat den Zugang zur Justiz für Opfer von Kartellen und Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung erleichtert, während die DSGVO den Weg für umfangreiche Schadensersatzklagen im Bereich des Datenschutzes geebnet hat. Auch die Vielfalt der Fälle nimmt zu und geht mittlerweile über klassische Handelsstreitigkeiten und Schiedsverfahren hinaus, um Sammelklagen oder auch Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit ESG-Themen einzubeziehen.
Gleichzeitig steigen die mit Rechtsstreitigkeiten verbundenen Kosten kontinuierlich an, was den Finanzierungsbedarf zur Unterstützung von Schadensersatzklagen verdeutlicht, die in allen europäischen Rechtsordnungen zunehmen. Weltweit sind die Prozesskosten von 279 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023 auf geschätzte 360 Milliarden US-Dollar im Jahr 2028 gestiegen. Der Rückgriff auf Fremdfinanzierung ermöglicht die praktische Durchführung dieser Klagen und stärkt damit die Wirksamkeit von Rechtsbehelfen sowie den effektiven Zugang zur Justiz.
Schließlich profitiert die Entwicklung dieses Marktes von einem stabilen regulatorischen Umfeld, insbesondere im Hinblick auf Sammelklagen von Verbrauchern; die vom Europäischen Parlament angestrebte Regulierung zeugt von der Reife dieses Marktes und gewährleistet zugleich ein hohes Maß an Transparenz.
Einzigartige Anlagemöglichkeiten
Mit dieser Auflegung setzt IVO Capital Partners seine seit über 11 Jahren bewährte Anlagestrategie fort: Investoren ein einzigartiges Engagement in einer Anlageklasse zu bieten, die nicht mit den Finanzmärkten korreliert, und gleichzeitig dazu beizutragen, den Zugang zur Justiz zu stärken.
Für Investoren weist die Prozessfinanzierung besondere Merkmale auf, die sie zu einer eigenständigen und attraktiven Anlageklasse machen. Einerseits steht die Höhe der finanzierten Transaktionen nicht in direktem Zusammenhang mit den erwarteten Erträgen, da die Kosten eines Verfahrens (vor Gericht oder in einem Schiedsverfahren) mit dessen Komplexität und nicht mit der Höhe der Klageforderung steigen. Andererseits sind die Beträge der Entscheidungen (Gerichtsurteile oder Schiedssprüche) unabhängig von den Finanzmärkten und der Wirtschaft.
„Unsere lokale Verankerung und unsere immer fundierteren Kenntnisse des europäischen Rechtswesens stellen unbestreitbare Vorteile dar, um die Besonderheiten der europäischen Gerichte zu erfassen – sei es hinsichtlich ihrer Entschädigungspraxis oder in Bezug auf die verschiedenen möglichen Strukturen zur Prozessfinanzierung. Unsere Verankerung in einigen wichtigen europäischen Rechtsordnungen ermöglicht es uns, vielversprechende Fälle präzise zu identifizieren, sie eingehend zu analysieren und Finanzierungslösungen anzubieten, die auf die Herausforderungen und den Umfang der jeweiligen Rechtsstreitigkeiten zugeschnitten sind.“ – Paul de Servigny, Geschäftsführer der Prozessfinanzierungsfonds bei IVO Capital Partners
Über IVO Capital Partners
IVO Capital Partners ist eine unabhängige französische Vermögensverwaltungsgesellschaft, die ein Vermögen von über 2 Milliarden Euro verwaltet. Das 2012 gegründete Unternehmen investiert in börsennotierte und nicht börsennotierte Kredite, insbesondere in Unternehmensanleihen aus Schwellenländern sowie in die Finanzierung von Rechtsstreitigkeiten. Dank der Fachkompetenz von IVO Capital Partners erhalten ihre Anleger Zugang zu neuen, transparenten und rentablen Anlagebereichen. Zudem ermöglicht das Unternehmen einerseits Unternehmen in Schwellenländern den Zugang zu Finanzmitteln und unterstützt andererseits Rechtsstreitigkeiten, damit diese zu einer Entschädigung führen. Das Unternehmen beschäftigt Mitarbeiter aus 14 verschiedenen Ländern und investiert in mehr als 50 Ländern.
Dies ist eine Werbemitteilung. Alle Angaben stammen von IVO Capital Partners. Jede Anlage ist mit Risiken verbunden, darunter das Risiko eines Kapitalverlusts und das Illiquiditätsrisiko. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die zukünftige Wertentwicklung zu. Pressekontakt – Chiara Billy Lelandais – chiara@katchreyners.com – 06 33 72 75 59
