Paris, den 13. Februar 2024 – Da sein im Oktober 2022 aufgelegter Fonds „IVO 2028“ gerade die Marke von 100 Mio. € an verwaltetem Vermögen überschritten hat und von Suravenir in dessen „Vie +“-Verträge aufgenommen wurde, und sein Flaggschiff-Fonds „IVO Fixed Income“ mittlerweile ein verwaltetes Vermögen von über 600 Mio. € aufweist, bestätigt die unabhängige französische Fondsverwaltungsgesellschaft IVO Capital Partners den Erfolg ihrer Strategie auf dem Markt für Unternehmensanleihen aus Schwellenländern sowie die soliden Wertentwicklungen ihrer gesamten Anleihefonds. Im Rahmen ihres traditionellen halbjährlichen Mittagessens tauschten die Managementteams ihre Einschätzungen zu den Anleihemärkten sowie ihre Anlagestrategien und die Wertentwicklungen der Fondspalette aus. Vor dem Hintergrund neuer Chancen, die sich in der Weltwirtschaft abzeichnen, bekräftigt IVO Capital seine unverzichtbare Position auf dem Markt für Schwellenländeranleihen.
- Robuste Wertentwicklungen bei allen Anleihefonds aus Schwellenländern zwischen +9 % und +10,4 %, gestützt durch den Anleihe-Carry im Jahr 2023, die die Richtigkeit der Anlagestrategie des Unternehmens bestätigen.
Mit einem Fondsvermögen von über 100 Millionen zum 9. Februar 2024 hat sich der IVO 2028, der seit dem 2. Februar 2024 bei Vie + im Rahmen der Suravenir-Verträge gelistet ist, im Jahr 2023 bei den Anlegern dank einer soliden Nettorendite von 9,7 % in Euro (institutioneller Anteil) hervorgetan. Gleichzeitig verzeichneten IVO Fixed Income – das Flaggschiff der Produktpalette, dessen verwaltetes Vermögen kürzlich die Marke von 600 Millionen überschritten hat – und IVO Short Duration SRI Renditen von +9,0 % bzw. +9,1 % (institutioneller Anteil in Euro) im Vergleich zu einem Anstieg von +6,7 % des Referenzindexes JPM CEMBI Broad Diversified EUR und bestätigten damit ihre Spitzenposition in den Morningstar-Rankings über drei und fünf Jahre in der Kategorie „Anleihen aus Schwellenländern – Privatplatzierungen – EUR-dominiert“. Die gesamte Palette der Schwellenländer-Anleihefonds von IVO Capital erzielte ihre Rendite im Wesentlichen durch das Anleiheportfolio, das im Durchschnitt mehr als zwei Drittel der Performance der gesamten Produktpalette ausmacht.
- Ein makroökonomisches Umfeld, das vielversprechende Aussichten für das Jahr 2024 im Bereich der Schwellenländeranleihen eröffnet
Die Experten von IVO Capital Partners, die sich seit 12 Jahren auf den Anleihemarkt der Schwellenländer spezialisiert haben, haben die makroökonomischen Ereignisse des Jahres 2024 und deren Auswirkungen auf den Anleihemarkt detailliert dargelegt und dabei Chancen aufgezeigt, die es zu nutzen gilt. Sie wiesen insbesondere darauf hin, dass im Jahr 2024 mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung in 86 Ländern an die Wahlurnen gehen wird, was mehr als zwei Drittel des weltweiten BIP ausmacht. Die durch diese potenziellen Verschiebungen des politischen Gleichgewichts verursachten Marktturbulenzen bieten zahlreiche Chancen für eine effektive Positionierung, insbesondere durch die Nutzung möglicher Marktverwerfungen, ähnlich wie dies im Jahr 2022 in Kolumbien der Fall war. Die US-Präsidentschaftswahl wird von besonderer Bedeutung sein, da ihr Ausgang erhebliche Auswirkungen auf den gesamten Anleihemarkt haben wird. Darüber hinaus veranlassen die vielfältigen Szenarien, die die Märkte hinsichtlich der Entscheidungen der FED in Betracht ziehen – ob optimistisch („Goldilocks“) oder sehr pessimistisch – Rezession –, veranlassen IVO Capital dazu, neue Gleichgewichte in seinen Portfolios zu finden, um unabhängig vom Ausgang ein zufriedenstellendes Risiko-Rendite-Verhältnis zu bieten, wobei sich das Unternehmen auf seine Expertise und die Fundamentaldaten stützt, die seit zwölf Jahren seine Anlagestrategie bestimmen.
Michael Israel – Geschäftsführer von IVO Capital Partners
“Wir sind mit der absoluten und relativen Wertentwicklung der verschiedenen Fonds aus dem Segment der Schwellenländeranleihen zufrieden. Diese bestätigt den seit jeher verfolgten Ansatz von IVO in dieser Anlageklasse. In einer Zeit, in der Anleihen wieder einen wichtigen Platz in den Portfolios der Anleger einnehmen, findet die von uns angebotene geografische und sektorale Diversifizierung großen Anklang, was sich deutlich in den hohen Mittelzuflüssen widerspiegelt.“
Über IVO Capital Partners
IVO Capital Partners ist eine unabhängige französische Vermögensverwaltungsgesellschaft, die ein Vermögen von über 1,3 Mrd. verwaltet. Das 2012 gegründete Unternehmen investiert in börsennotierte und nicht börsennotierte Kredite, insbesondere in Unternehmensanleihen aus Schwellenländern sowie in die Finanzierung von Rechtsstreitigkeiten. Dank der Fachkompetenz von IVO Capital Partners erhalten ihre Anleger Zugang zu neuen, übersichtlichen und rentablen Anlageuniversen. Zudem ermöglicht die Gesellschaft einerseits Unternehmen in Schwellenländern den Zugang zu Finanzmitteln und unterstützt andererseits Rechtsstreitigkeiten, damit diese zu einer Entschädigung führen. Das Unternehmen beschäftigt 30 Mitarbeiter und investiert in mehr als 50 Ländern.
Alle Daten stammen von IVO Capital Partners. Jede Anlage ist mit Risiken verbunden, darunter auch das Risiko eines Kapitalverlusts. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die zukünftige Wertentwicklung zu.
Pressekontakt • Chiara Billy Lelandais • chiara@katchreyners.com • 06 33 72 75 59
