Paris, den 21. November 2024 – Die unabhängige französische Fondsverwaltungsgesellschaft IVO Capital Partners, die auf Anleihemärkte in Schwellenländern spezialisiert ist, gibt die Auflegung des Fonds „IVO IG 2030“ bekannt. Damit knüpft das Unternehmen an den Erfolg seiner Fondsreihe für Unternehmensanleihen aus Schwellenländern und insbesondere seines Fonds „IVO 2028“ an. Dieses neue Produkt trägt dem Anstieg der Zinssätze in den Vereinigten Staaten Rechnung, der zu einer Aufwärtskorrektur der Anleiherenditen der Anlageklasse „Investment Grade“ aus Schwellenländern geführt hat, und präsentiert sich in Form eines Fonds mit einer durchschnittlichen Laufzeit im Investment-Grade-Bereich. Die seit 2012 gepflegte fundierte Expertise der Teams von IVO Capital Partners im Bereich der Schwellenländeranleihen hat zudem dazu geführt, dass mehrere ihrer Fonds von Versicherungsgesellschaften in ihr Angebot aufgenommen wurden.
- Ein neuer Investment-Grade-Fonds, der auf Unternehmen aus Schwellenländern ausgerichtet ist und europäischen Anlegern Diversifizierung bietet
IVO IG 2030 ist ein auf Hartwährungen lautender Fonds für Unternehmensanleihen aus Schwellenländern mit fester Laufzeit, der eine versicherungsmathematische Bruttorendite von 6,8 % in US-Dollar und 4,8 % in Euro bietet ( Stand: 20. November 2024). Dieser als SRI 2 eingestufte Teilfonds ist in einer SICAV nach französischem Recht untergebracht, die am 11. Oktober 2024 von der französischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (AMF) zugelassen wurde.
IVO IG 2030 investiert in Emittenten aus Schwellenländern in rund dreißig Ländern und bietet ein Engagement in einer Vielzahl von Schlüsselbranchen – wie Industrie, Infrastruktur, Stromwirtschaft und vorrangige Finanzanleihen –, wodurch dem europäischen Anleger zusätzliche Möglichkeiten zur sektoralen und geografischen Diversifizierung geboten werden. Mit seiner Laufzeitstruktur und seinem durchschnittlichen IG-Rating, das das Kreditrisiko mindert, legt er eine versicherungsmathematische Bruttorendite bis zur Fälligkeit (31. Dezember 2030) fest und sichert diese ab. Das Kreditrisiko nimmt mit zunehmender Fälligkeit schrittweise ab und bietet dem Anleger Transparenz hinsichtlich der Wertentwicklung und des eingegangenen Risikos. Das Produkt bleibt bis zur Fälligkeit für Zeichnungen und Rücknahmen offen, was es ermöglicht, Arbitragegeschäfte zu tätigen und Chancen zu nutzen, die sich auf dem Primärmarkt ergeben könnten, der in den Schwellenländern im Jahr 2024 wieder sehr aktiv sein wird. Die Anleihenstrategie von IVO Capital Partners basiert auf einer gründlichen Fundamentalanalyse und bevorzugt Emittenten mit soliden Fundamentaldaten, die den ESG-Standards gemäß Artikel 8 entsprechen.
- Mehrere Fonds der Anleihenstrategie von IVO Capital werden nun von führenden Versicherungsgesellschaften gelistet
Die Vielfalt und Dynamik dieser Anlageklasse in Verbindung mit der Fachkompetenz und Erfahrung der Teams von IVO Capital Partners haben führende Versicherungsgesellschaften dazu veranlasst, mehrere Fonds von IVO Capital Partners in Form von fondsgebundenen Anlagen in ihre Lebens-, Kapitalisierungs- und Rentenversicherungsverträge aufzunehmen. So wurde das historische Flaggschiff von IVO Capital Partners, der IVO EM Debt Corporate (ehemals IVO Fixed Income), von Abeille Assurance in das Angebot aufgenommen, der IVO EM Short Duration SRI hingegen von Vie Plus. Schließlich ist der neue Fonds „IVO IG 2030“ bereits in den meisten Verträgen von Oradea Vie verfügbar.
- Der starke Anstieg des verwalteten Vermögens von IVO Capital Partners im Laufe des Jahres 2024 bestätigt die ehrgeizige Entwicklungsstrategie des Unternehmens sowie dessen Fachkompetenz im Bereich der Schwellenmärkte
IVO Capital Partners verwaltet derzeit ein Vermögen von 1,2 Milliarden Euro in der Anlageklasse der aufstrebenden Unternehmen, verzeichnet eine positive Wertentwicklung (zwischen 9,3 % und 11 % Mitte November) und verzeichnete im Jahr 2024 Mittelzuflüsse in Höhe von 306 MillionenEuro bis Ende Oktober verzeichnet, die insbesondere durch den Fonds „IVO 2028“ (178 Millionen Euro verwaltetes Vermögen) und sein Flaggschiff „IVO Emerging Markets Corporate Debt“ ( über 800 Millionen Euro verwaltetes Vermögen) – ehemals „IVO Fixed Income“ – getragen wurden. Mit diesem neuen Fonds belebt das Unternehmen seine Produktstrategie neu, um seinen Kunden die Möglichkeit zu geben, ihr Anlageuniversum aufden Investment-Grade-Bereich auszuweiten.
Durch die Erweiterung seines Angebots festigt IVO Capital Partners seine Position als einer der wichtigsten Akteure im Bereich der Schwellenländeranleihen. Um den Anforderungen dieses sehr umfangreichen Anlageuniversums gerecht zu werden, das mehr als 1.700 Emittenten in über 50 Ländern umfasst, stützt sich das Unternehmen auf das Know-how von 12 Fachleuten im spezialisierten Managementteam sowie auf mehr als ein Jahrzehnt Markterfahrung.
- Vielversprechende makroökonomische Entwicklungen bieten Chancen, die es im Anleihemarkt der Schwellenländer zu nutzen gilt
Die Einführung vonIVO IG 2030 erfolgt vor dem Hintergrund eines Zinsumfelds, das für das Halten der Anlageklasse „Investment Grade“ günstig ist. Der Anstieg der Zinssätze in den Vereinigten Staaten, der durch den Anleihecrash von 2022 und zuletzt durch die Wahl von Präsident Donald Trump ausgelöst wurde, hat zu einer Aufwärtskorrektur der Renditen von Investment-Grade-Unternehmensanleihen aus Schwellenländern geführt. IVO Capital Partners legt den Fonds IVO IG 2030 , um von den attraktiven versicherungsmathematischen Renditen dieser Anlageklasse zu profitieren. Seine Laufzeitstruktur bietet ein vorsichtiges Engagement in den US-amerikanischen und europäischen Zinssätzen über die Anlageklasse „Investment Grade“ aus Schwellenländern. Die einfache und vorhersehbare Verwaltung eines Laufzeitfonds in Verbindung mit der bis zur Fälligkeit abnehmenden Duration macht ihn besonders geeignet für den reifen Anleger, der von diesen Renditen profitieren möchte.
„Die Auflegung des Fonds IVO IG 2030 stützt sich auf die Attraktivität der Renditen, die derzeit im Bereich der Investment-Grade-Anleihen aus Schwellenländern geboten werden. Einerseits befinden sich die Renditen im Investment-Grade-Segment dank steigender Zinsen auf einem historisch hohen Niveau, insbesondere in den USA entlang der Dollar-Zinskurve. Andererseits macht der Investment-Grade-Index 70 % der Anleiherendite des High-Yield-Index aus, was einem historischen Höchststand entspricht. Die Laufzeitstruktur des Fonds – die es ermöglicht, bis zur Fälligkeit am 31. Dezember 2030 eine attraktive Rendite zu sichern – in Verbindung mit seinem durchschnittlichen Investment-Grade-Rating (BBB- per Ende Oktober 2024) – was das Kreditrisiko stark begrenzt – macht ihn zu einem defensiven Halteprodukt, das von den risikoreichen Märkten entkoppelt ist und zusätzlichen Schutz vor Krisen und Unsicherheiten bietet.“ – Thomas Peyre, Portfoliomanager bei IVO Capital Partners
„Dank unserer fundierten Kenntnisse der Schwellenmärkte können wir eine breit gefächerte Produktpalette anbieten, mit der Sie den Reichtum und die Dynamik dieser Anlageklasse in vollem Umfang nutzen können. Dieser auf Investment-Grade-Anleihen aus Schwellenländern ausgerichtete Fonds ergänzt unser vorwiegend auf High-Yield-Anleihen ausgerichtetes Angebot für europäische Anleger. Aufgrund seines defensiven Profils und seiner SRI-2-Einstufung erwarten wir einen ähnlichen kommerziellen Erfolg wie beim Fonds IVO 2028. Unseren Teams ist es besonders wichtig, unseren Anlegern klare und verständliche Erläuterungen zu liefern, unabhängig von der Komplexität des Marktes, auf dem wir tätig sind.“ – Romain Lippe, Gesellschafter und Vertriebsleiter bei IVO Capital Partners
Über IVO Capital Partners
IVO Capital Partners ist eine unabhängige französische Vermögensverwaltungsgesellschaft, die ein Vermögen von über 1,6 Mrd. Euro verwaltet. Das 2012 gegründete Unternehmen investiert in börsennotierte und nicht börsennotierte Kreditprodukte, insbesondere in Unternehmensanleihen aus Schwellenländern sowie in die Finanzierung von Rechtsstreitigkeiten. Die Expertise von IVO Capital Partners ermöglicht es seinen Anlegern, transparent und rentabel Zugang zu neuen Anlageuniversen zu erhalten und zudem einerseits Unternehmen in Schwellenländern sowie andererseits Rechtsstreitigkeiten Finanzmittel zur Verfügung zu stellen, damit diese zu einer Entschädigung führen. Das Unternehmen beschäftigt Mitarbeiter aus 14 verschiedenen Ländern und investiert in mehr als 50 Ländern.
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